تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مقدمة:
- لمحة عامة عن الاتجاهات ضمن الصناعة.
- الخلفية "النظرية" - الأدوات والمفاهيم.
- فهم توزيع الأصول.
- إعادة التوازن وإعادة التخصيص.
بناء تخصيص حقوق الملكية
- تخصيص الأصول وأنظمة إنشاء المحفظة الأخرى.
- البحث عن "ألفا" وأهمية نسب المعلومات.
- ظهور سمارت بيتا SMART Beta.
- قياس وإحالة الأداء.
- سلوك المستثمر الفردي.
- خصائص فئة الأصول.
- دمج الأصول البديلة مع فئات الأصول "التقليدية".
بناء تخصيص الدخل الثابت
- نظرة عامة.
- نوع السند.
- نوع المصدر.
- المخاطر المرتبطة بالدخل الثابت.
- الدخل الثابت في الأسواق الناشئة.
- نسبة التغطية.
- مقايضة الأصول.
- مدة التغطية.
- نسبة الدخل الثابت.
صناديق التحوط
- السمات الرئيسية لصناديق التحوط.
- حالة الاستثمار في صناديق التحوط.
- نظرة عامة على تقنيات وأساليب التداول - فهم البيع على المكشوف والرافعة المالية والمشتقات.
- طرق واستراتيجيات صناديق التحوط.
إدارة المخاطر
- قياس المخاطر.
- أنواع المخاطر.
- النسب والقياسات الرئيسية.
- الانحراف والتفرطح.
الملكية الخاصة
- تعريف الملكية الخاصة.
- المصادر الرئيسية للملكية الخاصة.
- حالة الملكية الخاصة.
- إنشاء محفظة الملكية الخاصة.
- مراقبة المحفظة وقياس الأداء.
- قياس الارتباط مع الأسواق العامة.
- الاتجاهات الحالية في السوق.
الملكية
- اكتساب التعرض لفئة الأصول.
- قياس الأداء والمعايير.
- العلاقة المتبادلة.
السلع
- إدراج السلع في المحفظة.
الصك المالي المركب
- ما هي الصكوك المالية المركبة؟
- منتجات الصرف الأجنبي.
- الشهادات
- المؤشرات.
- إستخدام السلة للتغطية.
- المقارنة مع الصناديق المشتركة.
- مذكرات مغطاة.
- منتجات ضمان وحماية رأس المال
- vanilla products.
- تأمين المحفظة المالية.
• أقصى عائد للمنتجات
- شهادات الخصم.
- سند التزام معوّض قابل للتحويل.
- المشتقات.
- الصناديق المتداولة في البورصة - أدوات لتخصيص الأصول التكتيكي.
- حلول مخصصة أم جزء من إنشاء المحفظة؟
