إدارة المحافظ الإستراتيجية هي عملية ذات حلقة مغلقة تشمل جميع استثمارات المؤسسة. للتوضيح ، قد تتضمن خيارات محفظة الشركة تمويل الأفكار التي تم إنشاؤها داخليًا ، وشراء شركات أخرى ، وإعادة الأموال النقدية إلى المساهمين كأرباح ، وتحديث المرافق ، وتنفيذ نظام تكنولوجيا معلومات رئيسي ، وزيادة تعويضات الموظفين ، وسداد الديون.
تحديد أي من الخيارات للاستثمار هو مسؤولية أساسية لفريق القيادة التنفيذية للشركة. التخصيص الاستراتيجي للأصول هو إستراتيجية محفظة تتضمن تحديد المخصصات المستهدفة لمختلف فئات الأصول وإعادة التوازن بشكل دوري. تتم إعادة موازنة المحفظة إلى التخصيصات الأصلية عندما تنحرف بشكل كبير عن الإعدادات الأولية بسبب اختلاف العوائد من الأصول المختلفة.
تستعرض دورة إدارة المحافظ الإستراتيجية وتخصيص الأصول بالتفصيل أحدث التطورات وأفضل الممارسات في الصناعة المصرفية والمالية ، مع التركيز بشكل رئيسي على تخصيص الأصول ، وبناء المحفظة ، واستراتيجيات إدارة النمط ، وقياس الأداء ، والاتجاهات المواضيعية الشائعة.
بعد حضور هذه الدورة التدريبية لإدارة المحافظ الإستراتيجية وتخصيص الأصول ، ستعرف كيفية:
- فهم كيفية تصميم نماذج توزيع الأصول لأنواع مختلفة من العملاء وظروف السوق
- بناء المحافظ والمحافظة عليها على أساس احتياجات المستثمرين
- التعرف على السمات والمزايا والمخاطر الرئيسية لفئات الأصول الرئيسية ودورها في إنشاء المحفظة
- التعرف على كيفية تحديد والتقاط ألفا
- تقدير أهمية التحيزات السلوكية وكيفية إدارتها عند تصميم استراتيجيات الاستثمار لنوع مختلف من العملاء
- تصميم نماذج قوية لتخصيص الأصول لجميع ظروف السوق
- بناء المحافظ والمحافظة عليها على أساس احتياجات المستثمرين
- قم بتحليل المزايا والمخاطر الرئيسية لمجموعة واسعة من فئات الأصول وأدائها في ظروف السوق المختلفة
- التعرف على الأساليب المختلفة لتحديد والتقاط ألفا
- اكتساب ميزة تنافسية من خلال فهم التحيزات السلوكية وكيفية إدارتها
- معالجة القضايا النظرية والعملية فيما يتعلق بالاستثمار متعدد فئات الأصول
يعد برنامج إدارة المحافظ الاستراتيجية وتخصيص الأصول هذا مثاليًا من أجل:
- مندوبين لديهم معرفة بأساسيات تحليل حقوق الملكية ونظرية تخصيص الأصول ونظرية المحفظة الحديثة وتقنيات إنشاء المحفظة.
- المصرفيون الخاصون ومدراء الثروات
- مدراء مكاتب العائلة
- كبار المستثمرين من أصحاب الثروات المالية ومستشاريهم
- مدراء الاستثمار والاستراتيجيون والمحللون
- مدراء المخاطر
- الأمناء
- محاسبون / محامون
- محترفو صندوق المعاشات التقاعدية
- الهيئات التنظيمية وصناع السياسات