مدة دورة أساسيات المستشار المالي 5 أيام وهي تهدف إلى تعزيز فهم المشاركين للاستشارات المالية، حيث نتناول فيها عدة موضوعات، منها: استراتيجيات الاستثمار، التخطيط للتقاعد، إدارة المخاطر، التواصل مع العملاء والشروط القانونية.
كما سيحصل المشاركون على المعرفة الضرورية التي يمكن أن تكون أساساً لمزيد من التعلم والتطوير المهني في هذه الصناعة.
- تعزيز الفهم للاستشارات المالية: سيتمكن المشاركون من فهم أساسيات الاستشارات المالية، بما في ذلك الأنواع المختلفة من المستشارين الماليين، الشروط القانونية ومعايير الصناعة.
- تنمية المعرفة باستراتيجيات الاستثمار: سيتمكن المشاركون من زيادة فهمهم بما يخصّ توزيع الأصول وتنويعها، المخاطر مقابل العائد، أدوات الاستثمار، مثل الأسهم والسندات وصناديق الاستثمار المشتركة.
- فهم مصطلح تخطيط التقاعد: سيتعرف المشاركون على حسابات التقاعد، استحقاقات الضمان الاجتماعي، تخطيط دخل التقاعد، بالإضافة إلى الآثار الضريبية لتخطيط التقاعد.
- معرفة استراتيجيات إدارة المخاطر: سيتمكن المشاركون من تحديد أنواع المخاطر، مثل مخاطر السوق و الائتمان والسيولة، وتطوير استراتيجيات إدارة المخاطر. كما أنهم سيعرفون المزيد عن منتجات التأمين، مثل التأمين على الحياة والإعاقة والتأمين على الرعاية طويلة الأجل والتخطيط العقاري.
- تحسين مهارات التواصل مع العملاء: سيتعرّف المشاركين على مهارات التواصل الفعالة، مثل الإنصات الفعال والتعاطف، وكيفية بناء علاقات مع العملاء والحفاظ عليها، ناهيك عن كيفية تحليل العملاء وسلوكهم.
- صُمّمت دورة أساسيات المستشار المالي للأفراد المهتمين بممارسة مهنة ضمن الاستشارات المالية أو للذين يودون زيادة معرفتهم بمجال الاستشارات المالية. كما أنها مناسبة لمتخصصين في المجالات ذات الصلة الذين يرغبون في توسيع معرفتهم في مجال الاستشارات المالية.
- تُعدُّ دورة أساسيات المستشار المالي مثالية للأفراد الذين بدأوا حياتهم المهنية في مجال الاستشارة المالية أو الذين عملوا في هذا المجال لبضع سنوات ويرغبون في تعزيز فهمهم لأساسيات الاستشارة المالية، كما أنها مناسبة للمهنيين الذين انتقلوا إلى تقديم المشورة المالية من مجال آخر أو الذين يرغبون في اكتساب معرفة حول الصناعة لتقديم خدمة أفضل لعملائهم.
- دورة أساسيات المستشار المالي متاحة لأي شخص لديه معرفة متعمقة بالمفاهيم المالية مثل الميزانية والادخار والاستثمار. لذلك يُنصح بها للأفراد الذين يمتلكون دوافع ذاتية ومستعدون لاستثمار وقتهم وجهدهم بالتعمق أكثر في الاستشارة المالية.
