أساسيات المستشار المالي

معلومات الدورة

المدة : 1 أسبوع

النوع: في الغرفة الصفية

التواريخ المتاحة

المدينة

  • June-24-2024

    لندن

  • June-24-2024

    امستردام

  • June-24-2024

    القاهرة

  • July-01-2024

    دبي

  • July-01-2024

    برشلونة

  • July-08-2024

    إسطنبول

  • July-08-2024

    كوالا لامبور

  • July-15-2024

    باريس

  • July-15-2024

    سنغافورة

  • July-22-2024

    لندن

  • July-22-2024

    القاهرة

  • July-22-2024

    امستردام

  • Aug-05-2024

    برشلونة

  • Aug-05-2024

    دبي

  • Aug-12-2024

    إسطنبول

  • Aug-12-2024

    كوالا لامبور

  • Aug-19-2024

    سنغافورة

  • Aug-19-2024

    باريس

  • Aug-26-2024

    امستردام

  • Aug-26-2024

    لندن

  • Aug-26-2024

    القاهرة

  • Sep-02-2024

    دبي

  • Sep-02-2024

    برشلونة

  • Sep-09-2024

    كوالا لامبور

  • Sep-09-2024

    إسطنبول

  • Sep-16-2024

    سنغافورة

  • Sep-16-2024

    باريس

  • Sep-23-2024

    القاهرة

  • Sep-23-2024

    امستردام

  • Sep-23-2024

    لندن

  • Oct-07-2024

    برشلونة

  • Oct-07-2024

    دبي

  • Oct-14-2024

    كوالا لامبور

  • Oct-14-2024

    إسطنبول

  • Oct-21-2024

    باريس

  • Oct-21-2024

    سنغافورة

  • Oct-28-2024

    القاهرة

  • Oct-28-2024

    امستردام

  • Oct-28-2024

    لندن

  • Nov-04-2024

    دبي

  • Nov-04-2024

    برشلونة

  • Nov-11-2024

    كوالا لامبور

  • Nov-11-2024

    إسطنبول

  • Nov-18-2024

    سنغافورة

  • Nov-18-2024

    باريس

  • Nov-25-2024

    القاهرة

  • Nov-25-2024

    امستردام

  • Nov-25-2024

    لندن

  • Dec-02-2024

    دبي

  • Dec-02-2024

    برشلونة

  • Dec-09-2024

    إسطنبول

  • Dec-09-2024

    كوالا لامبور

  • Dec-16-2024

    باريس

  • Dec-16-2024

    سنغافورة

  • Dec-23-2024

    القاهرة

  • Dec-23-2024

    امستردام

  • Dec-23-2024

    لندن

تفاصيل الدورة

مخطط الدورة

دورة 5 أيام

مقدمة في الاستشارة المالية

  • نظرة عامة على الاستشارة المالية.
  • أنواع المستشارين الماليين.
  • الشروط القانونية ومعايير الصناعة.
  • الأخلاق والسلوك المهني.

استراتيجيات الاستثمار

  • توزيع الأصول وتنويعها.
  • المخاطر مقابل العائد.
  • أدوات الاستثمار (الأسهم، السندات، صناديق الاستثمار المشتركة، إلخ).
  • التحليل الأساسي مقابل التحليل الفني.

تخطيط التقاعد

  • أنواع حسابات التقاعد (401k– روث إيرا- Roth IRA، إيرا- IRA، إلخ).
  • استحقاقات الضمان الاجتماعي.
  • تخطيط دخل التقاعد.
  • الآثار الضريبية لتخطيط التقاعد.

إدارة المخاطر

  • أنواع المخاطر (السوق، الائتمان، السيولة، إلخ).
  • استراتيجيات إدارة المخاطر.
  • منتجات التأمين (الحياة، العجز، الرعاية الطويلة الأجل، إلخ).
  • التخطيط العقاري.

التواصل مع العميل

  • مهارات التواصل الفعال.
  •  الإنصات الفعال والتعاطف.
  •  تنميط العميل وتحليل احتياجاته.
  •  بناء والحفاظ على العلاقات مع العميل.