تفاصيل الدورة
مخطط الدورة
دورة 5 أيام
مقدمة في أسواق الأسهم:
- الأسواق الأولية والثانوية.
- هيكل رأس مال الشركات.
- أنواع الأوراق المالية ومنتجات الأسهم.
- الشركات الخاصة والعامة.
- الصناعات والقطاعات.
آليات تداول الأسهم:
- أذونات الصرف.
- المستوى 1 و2 من عمق السوق.
- السيولة ومقاييسها.
- البيع على المكشوف.
- تكاليف إعادة الشراء والاقتراض.
القوائم المالية:
- الميزانية العمومية.
- قوائم الدخل.
- بيانات التدفق النقدي.
- الإيرادات وصافي الدخل والأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
- التدفق النقدي الحر.
- رسملة السوق وقيمة المشروع.
المقاييس والتقديرات الأساسية:
- النسب المالية.
- تحليل القيمة النسبية.
- الفترات المالية للشركة.
- تقويم البيانات المالية.
- توقعات أرباح المحللين وتقديراتها.
- تصنيفات الأسهم.
إجراءات وأحداث الشركات:
- إعلانات الأرباح.
- توزيعات الأرباح وإعادة شراء الأسهم.
- قضايا الحقوق.
- تقسيم الأسهم.
- الأرباح المفاجئة.
- عمليات الاندماج والاستحواذ (M&A).
- عملية الطرح العام الأولية.
نماذج الأسهم والتثمين:
- نموذج تقييم الأصول الرأسمالية (CAMP).
- حقوق الملكية بيتا وألفا.
- نموذج خصم الأرباح (DDM).
- نموذج نمو جوردون.
- نماذج التقييم النسبي والنظير.
مؤشرات الأسهم والمحافظ والصناديق:
- المؤشرات المرجحة بالسعر والمرجحة بالرسملة.
- أساسيات المؤشر.
- الصناديق المفتوحة والمغلقة.
- الاستثمار النشط، الاستثمار السلبي.
- مفاهيم التنويع والارتباط.
- نظرية المحفظة الحديثة.
نظرة عامة على مشتقات الأسهم:
- أنواع منتجات مشتقات الأسهم ومستخدميها.
- تكلفة القيمة العادلة للترحيل والعقود الآجلة.
- خيارات الأسهم والمؤشرات.
- إطار تسعير بلاك شولز Black-Scholes.
- سطح التقلب والتقلب الضمني.
- المشتقات الغريبة والمنتجات المهيكلة.
وحدة المكافأة: كيف تبدأ تداول الأسهم:
- الاستثمار في الأسهم والمؤشرات الفردية.
- متابعة الأسواق والأخبار المالية.
- صورة الاقتصاد الكلي.
- اختيار وإنشاء حساب وسيط مباشر.
- الرسوم والعمولات.
- نقاط الدخول وتحجيم الموقف.
- التقلبات وإدارة المخاطر.
